落實風險管理 多元資產配置創造報酬極大化

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會與富蘭克林證券投顧於17日共同舉辦《投資組合風險管理與多元資產投資趨勢》研討會

多元的金融商品與消除壁壘的開放金融交易環境,

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,帶來更大的報酬機會,

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,也可能同時挾帶同等可觀的風險,

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,為此,

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,中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會與富蘭克林證券投顧於17日共同舉辦《投資組合風險管理與多元資產投資趨勢》研討會,

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,期以協助國內金融業強化風險管理意識,

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,惟有在協助客戶進行各種金融商品投資時,

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,落實事前風險分析、過程中風險監管等,方有機會在報酬與風險之間取得平衡,創造最佳的投資效益。富蘭克林證券投顧表示,如何在執行多元資產配置策略的同時,又能有效落實風險管理(Risk Management),進而創造最佳投資效益,是每位資產管理業從業人員極須與這股投資趨勢儘速銜接的課題。此次研討會邀請富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁凱希.畢格斯(Kelsey R. Biggers)、富蘭克林坦伯頓解決方案團隊副總裁周文輝(Ricky Chau),分享當前的資產配置趨勢,以及如何在多元而複雜的投資組合裡,同步落實風險管理並極大化報酬的可能性。對於富蘭克林坦伯頓基金集團而言,風險管理不僅是以部門的形式所存在,更像是企業文化中的重要組成部分,風險管理與投資管理乃密不可分。基金經理人在選擇個別標的及建構投資組合時,須審慎評估相關風險,而風險管理團隊則輔助基金經理人進一步控管風險。目前整個團隊有超過100名風險控管專家與基金經理人一同分駐世界各地,從不同角度徹底透視投資組合的風險及回報、辨別需要注意的要素、以及確保風險發展是在合理範圍內。探究當前「低成長、低利率、高波動」的「二低一高」環境,金融市場進入新常態,即預期報酬率降低、市場波動性提高,以及傳統股債資產的風險分散效果降低,為因應市場挑戰並達到既定報酬目標,投資觸角需要拓展至其他資產類別,多元資產投資策略應運而生。展望2017年,富蘭克林坦伯頓解決方案團隊預期,全球經濟成長將維持溫和、通膨預期升溫與利率長線回升的趨勢,對於景氣與金融市場投資前景審慎樂觀,建議資產組合中應涵蓋股票、債券及另類資產,並適度保持現金部位以靈活掌握震盪加碼機會,債券類別則相對看好通膨連結債券與新興債,股票較看好新興市場及亞洲股市。(工商),

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