台塑旗下開曼公司 獲最佳債券發行交易獎

由The Asset (財資)所舉辦的「財資亞洲獎」結果出爐,

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,台塑企業旗下的台塑集團開曼公司於去(2015)年4月發行10年期10億美元海外公司債,

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,榮獲「台灣最佳債券發行交易獎」,

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,是台塑企業繼去(2015)年10月榮獲FinanceAsia亞洲最佳資金籌措法人及企業二項大獎後,

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,再次獲得肯定。The Asset是亞洲著名的財金調研機構,

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,所出版的雜誌是銀行界及投資人的重要參考依據,

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,而每年舉辦的「財資亞洲獎項」(The Asset Triple A Awards)為各大銀行及企業重視的獎項。本次獎項以重要性(Significance)、影響力(Impact)、創新性(Innovation)、市場反應(Response) 四個評選基準進行評比。台塑集團指出,

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,本次獲獎標的資金用於台塑企業越南河靜鋼鐵投資案,

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,並於2015年4月間赴東京、香港、新加坡及倫敦成功辦理28場法說會,

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,與會投資機構逾110家;而債券發行天期長達10年,突破以往台灣企業在國際美元債券市場的發行記錄,債券發行金額達10億美元,是台灣企業在亞洲美元債券市場(Reg S)的最高發行紀錄。尤其,債券推出隨即獲5倍超額認募訂單,最後共計310家投資機構參與報價;最後訂價的10年期債券固定發行利率,亦是2015年相同信用等級的其他10年期國際公開發行案件的最佳條件,成為台灣企業在海外金融市場發行的重要依據指標。台塑集團表示,此債券發行架構設計由四大核心公司依各自持股比例為台塑集團開曼公司擔任保證,使債券投資人更有信心,並維持台塑企業四大核心公司優良的信用評等。本次獲獎再度證明台塑企業極佳的債信、優良的經營績效與穩健創新的財務策略,普遍獲得國內外各專業金融機構的高度肯定。(工商即時),

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