《證交所》台指公司攜手元大投信,推首檔金融槓反指數

台灣證券交易所全資子公司「台灣指數股份有限公司」將於3月23日與元大投信簽訂台灣指數公司首檔指數「台灣證券交易所金融類日報酬正向兩倍指數及日報酬反向1倍指數」(簡稱金融槓反指數)。此為台灣指數公司推出的第1檔金融槓桿及反向指數,

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,也是台灣指數公司與元大投信的首次合作,

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,不僅將提供投資人投資台灣金融股的新投資工具,

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,也攜手共創台灣被動式投資領域的另一里程碑。台灣指數公司表示,

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,金融槓桿及反向指數為追蹤「台灣證券交易所金融保險類股價指數」單日正向兩倍報酬及反向1倍報酬績效表現的指數,

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,也就是說,

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,當金融類指數較前一交易日收盤上漲1%時,

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,金融槓桿指數將上漲2%,反向指數則將下跌1%,而追蹤金融槓反指數的報酬也將有約當的績效表現。以台灣資本市場產業比重而言,金融業是電子業以外市值占比較高的重點產業,亦是特許行業,所面臨的規範及管制較為嚴格,風險控管較非金融業嚴謹,加上每年股息配發率相對穩定,故為各大投資機構(投信、退休基金及資產管理公司等)的配置重點。尤其是總體環境正面臨負利率及金融波動度大幅增加之情勢,此時推出金融槓桿/反向型指數,恰能提供投資機構布局上市金融股拉高槓桿及避險目的之參考,於投資配置及決策上能衍生更多元的方向,進而提高投資效率。此外,金融槓桿/反向型指數亦為市場參與者增添了投資彈性與商機。特別是元大投信長期耕耘台灣被動式投資市場,透過此次簽訂金融槓桿/反向型指數授權契約,未來可適時發行被動式投資商品、主題式共同基金或是衍生性金融商品等,完備商品線,並提供潛在投資人更多投資選擇。另一方面,投資人選擇金融業時可不受限於個股,而能以更為宏觀的面向投資金融業,甚至依其偏好及目的能有更多元的配置,無論是正向或反向都有獲利機會,投資維度便可因此顯著提高。(時報資訊),

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