已成功發行兩檔多元資產基金的野村投信,
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,再度推出多元投資第三部曲─「野村多元核心配置平衡基金」,
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,透過創新的LV(Low Volatility)低波動機制,
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,控制年化波動目標3~6%,
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,以時間換取資產增長空間,
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,發揮最佳防守就是有效進攻的投資魅力,
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,適合不願承受過高風險的投資人作為核心配置。野村多元核心配置平衡基金預計10月20日展開募集,
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,同步設立新台幣、美元和人民幣三大主要幣別,
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,滿足多元幣別的投資需求。野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示,
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,風險性資產今年度過無風無雨的夏秋兩季,各類資產價值面已明顯偏高,導致投資吸引力下降,第四季將面對美國總統大選和美國升息等不確定性,預料投資市場難逃高波動格局,此時推出以波動管理為首的「野村多元核心配置平衡基金」,較能符合想要降低波動的投資需求。野村多元核心配置平衡基金經理人劉璁霖表示,投資人往往有低風險等於低報酬的迷思,但透過獨特的LV低波動機制回測過去20年以來的投資成效發現,每個月底滾動投資一年的正報酬機率為94%且累積報酬率為5.5%,而滾動投資二年以上的正報酬機率皆高達100%,且投資二年、三年、四年、五年的累積報酬率分別達11.9%、18.7%、25.9%、33.7%,完全無畏長期歷經1997年亞洲金融危機、2000年網通泡沫、2008年全球金融風暴、2011年歐債等重大利空衝擊,完美反映低波動投資組合具有更佳的投資效益。劉璁霖指出,低波動機制可創造長期報酬的致勝關鍵在於採取三大投資策略,首先且最重要是以波動管理為核心的反風險配置策略,追求控制年化波動風險於3~6%之間,不以追求高報酬為首要目標,且跳脫股債配置二分法的多元布局方式。其次為跨資產投資,透過各項投資因子如總經數據、企業基本面、信用分析等,來跨領域投資,橫跨公債、信用債、成熟或新興股市,甚至可以跨越不同國家和產業的敏感度分析,更能精確掌握不同資產間的風險與機會。最後,則是憑藉累積的資本實力,趁著市場修正時,採取靈活戰術配置逢低加碼風險性資產,以增加短期報酬表現。在資產屬性上,此基金預計會配置65~85%的安全性資產,其他的15~36%為風險性資產,並適時主動透過期貨避險,達到整體投組年化波動度3~6%之間的目標。劉璁霖指出,低波動機制以長期投資為目標,就像汽車必備的安全氣囊,不會增加汽車的速度,卻可以在突發事件發生時,充分發揮保護資產的作用,讓投資之路走得更穩更長,幫助投資人到達預定的財富目標。(工商),