標準型DRAM意外傳出供貨吃緊消息!由於上游DRAM廠持續將產能移轉生產Mobile DRAM,
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,標準型DRAM產出大幅下降,
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,但微軟Windows 8推出後,
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,電腦搭載容量由4GB上升到8GB,
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,終端通路及ODM/OEM廠搶補庫存,
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,帶動價格4天急漲12%,
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,包括宇瞻(8271)、品安(8088)、威剛(3260)等DRAM營收佔比高的模組廠直接受惠,
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,大搶年底紅包行情。
雖然下半年電腦市場銷售旺季不旺,
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,但第3季全球出貨量仍達8,750萬台,基本需求依然存在,第4季也將維持8,500~9,000萬台水準。對DRAM市場來說,上半年因市場嚴重供過於求,導致價格一路崩跌,但隨著DRAM廠將主要產能大舉轉向生產Mobile DRAM,標準型DRAM產出大降,12月初意外出現供不應求情況,現貨價因此出現急彈。
12月以來因終端通路庫存水位見底,加上ODM/OEM廠手中庫存降至2個月的安全水位以下,在庫存回補需求帶動下,價格見到強彈走勢,根據集邦科技統計,2Gb DDR3現貨價昨日飆漲6.13%來到0.917美元,12月來漲幅已達12%。
由於DRAM廠持續減少標準型DRAM產能,而Windows 8電腦的DRAM搭載容量已由4GB拉高到8GB,在供給量減少、需求量增加的情況下,業界預期2Gb DDR3顆粒現貨價月底前可望漲到1.2~1.3美元,等於還有30%的上漲空間,
事實上,模組廠在11月初已見到DRAM需求增溫,並開始悄悄增加庫存水位,而12月以來交易趨於活絡下,現貨買家亦有增加庫存水位的趨勢,已經營造出價格反彈的契機。因為模組廠擁有較多低價庫存,隨著溢價差逐步拉大,第4季獲利具成長爆發力,DRAM營收佔比較高的宇瞻、品安、威剛等業者受惠最大。
全球DRAM廠至今仍持續減少標準型DRAM產能,台灣地區包括力晶、瑞晶、華亞科等月減產幅度合計已達10萬片,年底將再擴大到13~15萬片,三星要將標準型DRAM產出比重由今年的30%下調到明年的20%以下,SK海力士也會由今年的50%降到明年的40%以下,美光及爾必達陣營亦無增產計畫。
在減產效應下,模組業者認為,只要明年電腦出貨量維持今年水準,隨著Windows 8滲透率提升,搭載容量同步拉高到8GB,2Gb DDR3顆粒價格應可維持在1美元以上,採用30奈米以下製程的DRAM廠均可望由虧轉盈。,